Warum Honorarberatung anders ist.
Honorarberatung ist
für individuelle Kundenbedürfnisse
individuelle Anlagelösungen
zu finden.
Zu den Themen:
- Vorsorge (Alter, Kinder, u.a.)
- Vermögensaufbau
- Vermögenserhalt
Aus der
Region Karlsruhe
Deutschlandweite Anlageberatung
Kundenzentrierter & digitaler Beratungsprozess
Meine Beratungsgrundsätze.
100 %
UNABHÄNGIG
Keine Beschränkung auf Produktanbieter oder Vertriebsgesellschaften.
Keine Provisionen oder sonstige Vergütung von Dritten.
100 %
TRANSPARENT
Wissen in was man investiert
und warum.
DEINEM
ANLAGEERFOLG
VERPFLICHTET
Wir setzen gemeinsam
deine Anlagestrategie auf und um,
welche optimal auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Provisionen decken bei Banken, Versicherung und anderen Gesellschaften deren Vertriebskosten.
Also fließen deine Provisionszahlungen in viele Kanäle, aber nicht zu 100 % in deine Anlageberatung.
Das ist bei mir anders.
Mein Honorar fließt zu 100 % in deine Anlagestrategie und damit deinen Anlageerfolg.
FRAGEN
stellen
WISSEN
teilen
PERFORMANCE
liefern
In einem dreistufigen Beratungsprozess erarbeiten wir, über gezielte Fragen zu deiner aktuellen Lebens- und Finanzsituation, deine Kapitalbedarfe sowie deine Anlagewünsche und -ziele.
In einem zweiten Schritt vermittle ich dir (sofern nicht bereits vorhanden) einen Grundstock an Finanzwissen, den du benötigst, um in jeder Phase der Kapitalmärkte gelassen bleiben zu können.
Bevor wir in einem dritten Schritt deine Anlagestrategie ausarbeiten und in die Tat umsetzen.
Es beginnt mit einem Kennenlernen.
Geld ist ein emotionales Gut und gute Beratung fußt auf gegenseitigem Vertrauen.
Daher nehmen wir uns 45 Minuten Zeit, um eine gemeinsame Chemie zu entwickeln.
- Kennenlernen in gemeinsamen Online-Meeting über Microsoft Teams.
- Deine Wünsche und Erwartungen bei der Geldanlage erfahren.
- Meine Fragen an dich (u.a. bisherige Erfahrungen, Bestands-Anlageprodukte).
- Die für dich passenden Beratungsleistungen abstimmen.
Die Beratungsschritte - dein Weg zur finanziellen Gelassenheit.
Gute Anlageberatung ist Zuhören und
Fragen stellen.
Im ersten Schritt geht es darum deine Ziele, Wünsche und Kapitalbedarfe als Grundlage zu erfassen.
Wichtig sind dabei deine finanziellen Verhältnisse, deine sofern bereits bestehenden Produkte und deine Lebenssituation.
Zum Ende der Analyse leiten wir u.a. deine Anlageziele, Risikobereitschaft und Anlagedauer ab.
Diese Parameter fließen im dritten Schritt in deine Portfoliogestaltung ein, um die für dich beste Anlagestrategie umzusetzen.
Das Handwerkszeug für eine erfolgreiche Geldanlage.
Der Unterschied zwischen dem reinen Produktverkauf von vielen Finanzberatern oder Anlagenvermittlern und meiner Anlageberatung ist, dass du zukünftig eigenständig und souverän agieren kannst.
Das bedeutet nicht, dass du nach meiner Anlageberatung auf dich allein gestellt bist, sondern vielmehr, dass du dank eigenem Finanzwissen Situationen einordnen und ihnen gelassen begegnen kannst. Wenn du Rat wünschst, bin ich nur einen Anruf oder eine Email entfernt.
Da einige MandantInnen bereits über umfängliches Wissen zu Finanzanlagen und dem Finanzmarkt im Allgemeinen verfügen, kann dieser Schritt optional sein.
Welchen Bedarf an Finanzwissen du hast, ermitteln wir gemeinsam im Erstgespräch.
Dein maßgeschneidertes Portfolio.
Ich schlage vor, du entscheidest.
Basierend auf deinen Anlagezielen und -wünschen erstelle ich aus der Fülle der verfügbaren Finanzanlagen eine Auswahl, die bereits sehr gut zu dem passt, was du mit deiner Geldanlage erreichen möchtest.
Je nach gewähltem Preismodell erhältst du bis zu drei konkrete Portfolios mit diversen Anlageempfehlungen, aus denen wir dann gemeinsam auswählen und gewichten. So erhältst du dein persönliches Portfolio, welches perfekt zu deinen Zielen passt.
Es kann losgehen.
Deine Anlageformen sind gefunden und dein Ziel-Portfolio steht.
Gerne helfe ich dir bei Bedarf dabei, die für dich richtige Depotbank zu finden, dein Wertpapierdepot zu eröffnen und erste Transaktionen einzurichten.
Ready to grow: Jetzt heißt es sparen und investieren für deinen Vermögensaufbau.
Meine Honorarberatung ist 100 % unabhängig
für 100 % Kundenfokus.
Keine Kooperationspartner
und feste Produktportfolios.
Ich finde die Anlageformen, die für dich am Besten geeignet sind.
Keine Interessenskonflikte, weil keine Provisionen
oder andere
Vergütungen von Dritten im Spiel sind.
Keine versteckten
Kosten, sondern Offenheit
und volle Transparenz.
Die Preisstruktur - transparent und flexibel.
Mein Ansatz ist es MandantInnen sehr aktiv in die Anlageberatung zu integrieren. Dadurch bist du im Entstehungsprozess deiner Anlagestrategie aktiv dabei und
sparst dir Geld - ein Win-win.
Du hast Fragen? Melde dich jederzeit gerne.
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